WCDMA手機終端發展現狀及前景分析

    截至今年3月，能夠實現商用的WCDMA手機終端超過30款，其中大部分都已經投放市場供普通用戶使用，另外的數款手機由于與網絡配合、自身成熟性等原因仍處于預商用測試與改進階段，但都將于今年6月底前投放市場。在這些WCDMA手機中，可以劃分為以DoCoMo的FOMA手機為代表的單模WCDMA手機與其它GSM/GPRS/WCDMA雙模手機兩大類，其中單模WCDMA手機有16款。按照手機廠商已經公布的產品時間表，到今年底將有近20款新的WCDMA手機上市。表1 為WCDMA手機廠商及型號舉例（截至2004年3月）。

    從手機種類看，目前WCDMA手機是基本適應用戶發展規模的。截至今年3月底全球的WCDMA用戶近400萬戶，其中大部分是DoCoMo的FOMA用戶，每款手機的平均持有用戶12萬戶。從具體市場看，今年3月DoCoMo的FOMA用戶達到304萬戶，按照其17款FOMA手機計算，每款手機的平均持有用戶18萬戶。同期全球CDMA2000 1X EV-DO用戶超過500萬戶，累計上市的CDMA2000 1X EV-DO手機超過30款，如果以30款手機與500萬戶用戶計算，每款手機的平均持有用戶17萬戶，情況與WCDMA手機基本相當。而目前全球銷售中的GSM/GPRS手機超過400款，而用戶在使用的GSM/GPRS手機則超過800款，如果以800款手機與10億GSM/GPRS用戶計算，每款手機的平均持有用戶近125萬戶。因此，目前WCDMA手機的種類是能夠基本適應用戶發展規模的。

    二、WCDMA手機發展中存在的問題

    雖然WCDMA手機種類已經形成一定規模，但目前手機終端環節仍存在相當的瓶頸問題，影響了WCDMA的商用進程。手機發展的問題可以歸納為三大方面。

    1. WCDMA手機的基本性能是影響WCDMA商用進程的重要瓶頸，這種瓶頸效應主要體現在諸如待機手機、通話時間、體積、重量等方面。至今為止已經商用的WCDMA手機都是定位于高端用戶市場并提供全業務功能支持的，其上市時與同期市場上主流的2.5G手機相比，在功能支持、顯示屏尺寸與效果、攝像頭性能等方面都更加優越，但在待機手機、重量等基本性能方面，不僅與2.5G產品存在明顯差距，也遜色于同期的CDMA2000 1X EV-DO手機。如果把2003年前上市的產品作為第一代WCDMA手機，2003年上市的產品作為第二代手機，2004年后上市的產品作為第三代手機，通過表2的比較可以看出WCDMA手機在基本性能方面與2.5G產品、CDMA2000 1X EV-DO手機的差距。

    需要指出的是，由于WCDMA單模方案的相對優越性、DoCoMo對手機發展的強力推動及FOMA業務的相對領先，目前FOMA手機的性能整體上要比其它雙模WCDMA手機領先半年以上，因此今年已經上市的WCDMA雙模手機如NEC 313系列，實際上應該作為第二代WCDMA手機。真正符合第三代WCDMA手機特征的雙模手機預計要在今年下半年或2005年初才能上市。

    2. 手機與網絡之間的IOT問題是困擾WCDMA商用的另一個重要因素。WCDMA手機與網絡之間的IOT問題包括：（1）手機與網絡支持功能的不對稱。有些功能手機支持而網絡不支持，有些功能網絡支持而手機不支持。（2）針對具體操作參數的設置上手機與網絡之間存在差異而導致業務無法實現。今年3月在法國戛納舉行的“3GSM World 2004”上，法國Orange需要通過數款WCDMA手機才完成了基于WCDMA的全部演示業務，正是目前WCDMA手機與網絡IOT問題的集中體現。

    3. 手機的供應問題。例如，和記2003年5月就完成了在香港的WCDMA網絡建設，同年6月開始進行3000個用戶規模的預商用，但由于需要把有限的手機優先供應到英國與意大利市場，香港3G業務的正式放號一直推遲到今年1月；另外，和記在英國與意大利的預付費業務也由于手機短缺而向后推遲了一段時間。

    三、影響WCDMA手機終端發展的因素分析

    1. 3G業務的復雜性

    數字移動電話對模擬移動電話只是純粹的技術替代，高度以話音業務為主的業務構成并沒有改變。從手機發展的層面看，GSM手機除了解決自身的性能外，與網絡之間也只需要解決話音業務的IOT問題。3G對2G不僅是技術上的逐漸替代，在業務也是對2G的豐富與延伸。3G業務的豐富不僅客觀上增加了WCDMA手機與網絡之間IOT問題的復雜性，也對手機的功能支持上提出了更大的挑戰。由于目前WCDMA運營商都將3G業務定位于高端用戶，全業務功能支持的定位無疑進一步加大了本身正處于發展中的WCDMA手機的發展難度。從歷史的角度看，GSM與GPRS手機也曾經歷過類似的發展與完善過程。例如，Vodafone于90年代初開始介入GSM領域，當時也面臨GSM手機發展的瓶頸問題，從全球市場看，到了90年代中GSM手機才實現基本成熟，而當時GSM正開始較大規模進入國內移動電話市場，因此，國內電信業并沒有真正經歷GSM手機走向成熟的過程。即使對于2.5G手機，從全球范圍看，GPRS手機的標準化花了近2年，國內GSM運營商也花了超過半年時間才基本解決了手機與網絡之間的IOT問題。

    2. WCDMA市場演進進程

    作為WCDMA產業鏈中的重要環節，WCDMA手機與整個WCDMA產業之間存在互動發展的關系。從兩者的互動發展結果看，DoCoMo與其它WCDMA運營商之間反差明顯。

    1. 對于DoCoMo的FOMA業務，手機與整個業務已經實現了良性的互動發展。2003年3月當DoCoMo的第二代FOMA手機全面上市前，其用戶發展一直比較緩慢，17個月發展的用戶不到20萬戶，隨著其新一代的FOMA手機陸續上市，用戶發展速度明顯加快，只用了2個月就發展了20萬戶新用戶。而在今年3月，隨著最新的FOMA 900i系列上市，DoCoMo也實現了單月發展72萬FOMA用戶的新記錄，由此可見高性能WCDMA手機對業務發展的強大推動力（見表3）。另一方面，FOMA業務的發展也在市場需求、發展資金等方面為其手機的持續發展打下了良好的基礎?？偟膩砜?，FOMA業務與其手機的發展已經實現了良性互動。

    2.對其它WCDMA運營商，手機與整個業務之間的良性互動發展關系尚未實現。以2002年12月在日本商用WCDMA的Vodafone k.k.為例，在2003年Vodafone集團整體上認為WCDMA仍沒有成熟，不僅對3G業務的投資比較謹慎，而且把3G業務定位于高端的移動數據和國際漫游服務，在相當程度上限制了用戶群的規模。目前，支持Vodafone k.k.WCDMA業務的手機僅有三款，這些手機在性能上與DoCoMo的FOMA手機存在明顯差距，手機環節競爭力的落后也影響到Vodafone k.k.WCDMA用戶的發展，截至今年3月，其用戶規模僅有13.77萬戶。

    3. 手機技術的挑戰

    3G業務的復雜性與目前對WCDMA手機全業務功能支持的定位對手機技術的發展提出了全方位的挑戰，這些挑戰主要有以下幾個方面。

    （1）對手機的處理能力提出了比2.5G手機高得多的要求，這種要求的滿足需要處理器工作頻率的提升或各種協處理器的引入，但帶來的主要后果就是手機功耗的大幅增加。

    （2）內置存儲器成為基本配置，而且容量要求大幅提升，帶來的后果主要是手機體積的增大。例如，如果要良好的提供移動E-mail功能，手機的內置存儲器容量不應該低于64M.

    （3）顯示屏幕面積增大。手機屏幕是手機與用戶進行交互的重要渠道，在移動數據業務中更是影響用戶體驗的重要因素，目前WCDMA的屏幕面積都不小于高端的2.5G手機，而且持續增大的趨勢明顯。

    在目前WCDMA電池技術主要基于2.5G手機電池技術的情況下，手機處理器工作頻率上升、多處理器的引入、內置存儲器容量增大、顯示屏增大等是造成目前WCDMA手機普遍體積與重量較大、待機與通話時間較短的重要原因。未來芯片工藝的提高、電池技術的發展與手機設計、優化水平的提高都將成為推動WCDMA手機發展的重要因素。

    4.運營商對WCDMA手機發展的推動程度

    在3G時代，移動運營商在WCDMA產業鏈中仍然處于核心地位，運營商對手機終端發展的推動力也將在一定程度上影響手機的發展。

    在WCDMA手機的定制工作上，介入程度最高、推動力最大的是NTTDoCoMo.2000年初DoCoMo就正式啟動了FOMA手機的研發，這為2001年10月DoCoMo在全球率先推出WCDMA商用服務打下了基礎。DoCoMo在FOMA手機研發上的投入也一直保持在較高的水平。例如，在2003財年DoCoMo投入175億日元，承擔了近一半當年的FOMA手機研發、設計費用，2004年與2005年DoCoMo計劃投入370億日元（約合3.4億美元）繼續用于FOMA手機的研發與設計。DoCoMo對FOMA手機發展的高推動程度，成為單模的FOMA手機比其它WCDMA手機領先半年以上的重要原因。

    和記控股的“3”公司在WCDMA手機上與手機廠商的合作也起步較早，但“3”對手機研發的投入及對手機定制的介入程度要低于DoCoMo，而且作為通過3G進入市場的新運營商，“3”公司對手機廠商的影響能力也大大低于DoCoMo，因此提供給“3”的WCDMA手機不僅性能與改進速度上不理想，而且2003年曾出現的手機供應問題也影響到“3”的用戶發展與預付費業務的開通。

    5.小結

    除了自身的發展與完善需要一定過程外，3G業務的復雜性、WCDMA商用進展、手機技術制約與運營商的推動程度等是造成目前WCDMA手機發展出現瓶頸效應的主要因素。業界普遍希望加快WCDMA手機的發展，消除對WCDMA商用的制約。

    四、對未來WCDMA手機發展的展望

    1.WCDMA手機發展步伐將加快

    雖然目前雙模WCDMA手機要比DoCoMo的單模WCDMA手機落后半年以上，但預見在2004年，在以DoCoMo為代表的單模WCDMA手機已經取得突破的情況下，隨著手機技術的發展，Vodafone與Orange等原2G主導運營商更大規模的啟動WCDMA商用后，雙模WCDMA手機終端將出現加速發展并最終突破目前的瓶頸狀態。

    （1）手機技術的發展

    目前影響WCDMA手機技術發展的焦點在于核心套片的解決方案，由于以多媒體為亮點的高速移動數據業務引入，各種高處理能力應用處理器的引入是WCDMA手機在復雜程度和成本上與2.5G手機的重要區別。應用處理器與基帶處理單元是核心套片中最主要的組成部分，已經商用的所有WCDMA手機都采用應用處理器與基帶處理單元分開的方案，在第一代WCDMA手機中曾需要6塊芯片完成這兩部分的處理功能，但在目前最新的核心套片解決方案中已經可以用兩塊芯片實現，在將來隨著芯片集成技術發展而導致處理器成本下降后，應用處理與基帶處理有可能集成在單一芯片上，這種變化將能夠顯著減少體積與降低功耗。

    （2）WCDMA商用加速所產生的推動作用

    正如文章之前部分所闡述的，WCDMA手機發展與WCDMA商用進程之間存在相輔相成的關系。

    a.從全球范圍看，日本的WCDMA商用進程處于絕對領先。從用戶增長曲線看，DoCoMo的FOMA業務已經成功啟動了市場并進入初步發展期，隨著DoCoMo對WCDMA手機研發的持續高投入與市場規模的加速膨脹，可以預計其WCDMA手機的發展腳步不會放慢。另外，如果FOMA用戶對無縫國際漫游的需求上升，則有可能出現國際上第一部GSM/GPRS（EDGE）/標準WCDMA/DS-CDMA（DoCoMo采用的WCDMA標準）多模手機。

    Vodafonek.k.的WCDMA業務面臨的則主要是戰略定位問題，目前Vodafonek.k.的WCDMA網絡采用的是國際標準，其三款手機都是GSM/WCDMA雙模手機，在自身WCDMA網絡覆蓋有限、全球WCDMA網絡規模仍有限而且手機與自身PDC網絡不兼容的情況下，不僅國際漫游上沒有優勢，在日本本土的服務范圍都無法有效保證，因此用戶發展一直比較緩慢。由于發展PDC/WCDMA雙模手機難度較大，未來Vodafonek.k.需要在增加WCDMA網絡覆蓋上尋求突破。

    b.2004年全球范圍內WCDMA的整體商用進展將明顯加快。截至今年3月，除了日本外，已經面向公眾大規模放號的WCDMA網絡仍然只有“3”在7個國家與地區的網絡。但開通的WCDMA網絡數量正明顯增加，在2002年底前開通的網絡只有4個，2003年上半年新開通網絡12個，2003年下半年新開通網絡13個，而今年僅1~2月就新開通網絡11個。一些運營商的WCDMA網絡已經形成相當規模，如T-Mobile在德國的WCDMA網絡覆蓋率超過50%，Vodafone在英國的WCDMA網絡覆蓋率也達到40%，而Telefónica在瑞典的網絡的人口覆蓋率更達到了75%，但這些運營商都認為目前WCDMA手機的性能仍無法保證大規模商用，因此只面向特定的商業用戶群開放無線數據接入業務。日益增長的商用需求必將進一步調動手機廠商的積極性，從而有力的加速WCDMA手機的發展。

    2.單模WCDMA手機的發展

    除了研發進程領先與運營商大力推動的因素外，DoCoMo的單模WCDMA領先于雙模WCDMA手機的發展，綜合表明了至少在目前WCDMA手機的發展階段中，單模方案比雙模方案存在一定優勢。

    （1）從技術層面看，單模方案的優勢有以下幾個方面。a.有效的避免了多系統間的切換。目前雙模WCDMA手機從WCDMA網絡切換到2G/2.5G網絡時仍存在一定問題，而由于2G/2.5G網絡的自身原因更無法切換回WCDMA網絡；單模手機由于不支持這個功能，反而避免了這個難題。b.單模WCDMA手機由于減少了與GSM/GPRS相關的工作單元，復雜度比雙模手機低，功耗較小，在體積上也更有優勢。

    （2）在成本上單模手機的優勢有：由于單模方案復雜度降低，在開發、設計成本以及開發周期上比雙模方案有相對優勢。

    （3）從網絡運營層面看，由于單模方案沒有支持GSM/GPRS功能，需要解決的互聯互通、IOT等問題反而更少，縮短了網絡商用的準備時間。

    （4）對于現有的GSM與TDMA運營商，雙模方案的吸引力已經有所降低。由于初期的高額投資與網絡規模發展需要一定過程，現有的GSM與TDMA運營商都曾希望通過雙模手機、孤島式建設WCDMA網絡并利用現有2G網絡實現話音全覆蓋，以充分利用原有資源，但數年來的技術與商用實踐表明，WCDMA與2G之間的切換本身就違背了移動電話服務中應盡量減少切換的原則，不僅已經嚴重影響了WCDMA的商用進程，而且消耗了大量資源后技術實現上至今仍存在許多問題，使用效果與目標預期差距較大。在設備成本持續下降、歐洲網絡共享政策出臺等綜合背景下，在西歐一些國土面積較小的國家實現全覆蓋的成本遠非當年評估的那樣驚人，因此從2003年開始越來越多的2G運營商考慮單模策略。2003年6月DoCoMo曾推出了至今唯一的PDC/WCDMA雙模手機，但由于技術發展難度高、使用效果不理想而且FOMA網絡已基本實現全覆蓋，DoCoMo已經完全放棄了針對日本國內市場的PDC/WCDMA的雙模方案。

    總的來看，單模手機由于在技術、成本與網絡運營上的相對優勢，將得到更廣泛的認同與更快的發展。

    3.低端WCDMA手機的加速出現

    對于從2G運營商轉化而來的WCDMA運營商，3G業務無疑是針對移動數據需求較大的用戶，而只有2G需求的用戶可以用原有的2G網絡來滿足，沒有必要用WCDMA網絡來滿足這種需求。因此對這類運營商來說，WCDMA手機全業務功能支持的定位也就順理成章了。但對通過3G直接進入市場，而且缺乏網絡共享政策的新興移動運營商來說，WCDMA的具體定位將產生明顯差異：這類運營商的WCDMA網絡不僅要服務對移動數據需求較大的用戶，也要考慮市場中現有的2G需求，因此只有2G業務功能的低成本WCDMA手機將成為這些運營商與現有2G運營商爭奪2G市場的關鍵。由于目前這類運營商僅有“3”在6個國家的子公司，而且其對手機產業的影響力還有限，所以對低端WCDMA手機的需求往往容易被業界忽視。

    以目前已經對低端WCDMA手機產生需求的“3”為例，今年1月3UK在英國開通了預付費業務，基本話音資費與其針對后付費用戶的資費完全一致，但沒有進行包括可視電話等數據業務的捆綁。雖然其資費很有競爭力（見表4），但由于缺乏低價WCDMA手機，而利用目前的高端WCDMA手機對預付費用戶進行補貼又不切實際，因此其預付費業務實際上起了吸納“3”退網的后付費用戶的作用，而在與其它運營商爭奪2G市場的過程中完全處于下風。

    同理，在國內3G牌照發放以后，除非屆時2G市場已經飽和，否則低成本WCDMA手機將會有較大需求。

    （1）與發達國家相比，國內發展3G有自身的特殊性。在目前已經發放3G牌照的國家中，移動電話普及率都達到了較高的水平，即使普及率較低的新西蘭、加拿大與波蘭，2003年底移動電話普及率都超過了40%.在話音業務上，許多國家的移動話音市場已經出現飽和跡象。因此對于這些國家，3G產業的發展戰略是繁榮移動數據業務，而不是發展與普及2G市場。而在國內，截至2003年底移動電話普及率為20.92%，仍有較大的規模膨脹空間；在話音業務方面，目前對移動話音需求的滿足程度剛剛滿足了“溫飽”，離飽和還有較大距離。預計3G牌照發放時，國內2G市場仍有相當的發展空間。因此，國內3G除了推動移動數據業務發展外，還需要承擔一部分普及2G市場的使命。另外，從技術本質看WCDMA也絕非僅有移動數據提供能力，現場測試已經表明：在其它條件相同的情況下，WCDMA的話音質量要略勝GSM，WCDMA實際上也是很好的話音業務承載技術。

    （2）國內WCDMA牌照發放后，原GSM運營商與新興運營商對WCDMA的具體需求將有明顯差異。對于國內原GSM運營商，由于2G市場將繼續由2G/2.5G網絡去滿足，WCDMA網絡主要是滿足移動數據的承載要求，這跟Vodafone與T-Mobile等情況是一致的。但通過WCDMA進入國內移動電話市場的新興運營商，由于缺乏2G網絡，針對2G需求，這些運營商就需要在WCDMA網絡上通過功能簡化的低成本WCDMA手機與原有運營商的2G/2.5G展開競爭，低成本WCDMA手機將成為這些運營商在2G市場上成敗的關鍵。單純從手機成本上，功能相同的WCDMA手機與2.5G手機的成本差異主要在核心套片、研發與制造成本分攤、專利費等三大部分，隨著單模方案的普及與WCDMA手機產量的膨脹，這兩類手機的成本差異將日益縮小。

    五、結論

    結合手機發展的歷史，再考慮到3G業務復雜性、手機技術挑戰、市場規模約束等因素，應該說：目前WCDMA手機終端對WCDMA商用所產生的瓶頸效應有一定必然性與客觀性。隨著手機技術突破、WCDMA商用進程加速、單模方案進一步普及等，預計到今年年底前WCDMA手機終端環節的瓶頸狀態將可能得到明顯改善。

原文轉自：http://www.anti-gravitydesign.com