本文基于 IBM 的過程改進工具 IBM Rational Method Composer(簡稱 RMC )和項目組合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（簡稱 RPM ），探討項目組合管理實施的三個步驟：首先建立企業規范地項目組合管理過程；其次建立起可視化的項目管理過程；最后建立起可執行的項目組合管理過程，最終幫助企業實現項目組合管理過程的持續改進。
概念定義
1) 項目（ Project ）：指創造指定范圍的一個獨特產品或服務。項目是大型項目和項目組合的構成基礎。
2) 大型項目（ Program ）：一個大型項目由具有共同特性的多個項目所構成，通常為了管理需要而把它們組織在一起進行管理，來獲得單個項目獨自難以得到的控制和收益，一般實施周期較長。
3) 項目組合（ Portfolio ）：一個項目組合由多個項目或大型項目構成，它使用各種規劃技術，統一對多個項目或大型項目實施集約管理，包括優化和平衡投資組合、統一控制項目或大型項目的執行等。其目的是為了達到預期的商業戰略目標。項目組合中可能會包含提案、項目或大型項目，統稱它們為項目組合元素。
4) 項目組合管理（ Portfolio Management ）：就是使用各種規劃和分析決策技術，對多個提案、項目或大型項目進行集約化管理、分析、監控和決策，其中包括優化和平衡投資組合、統一監控提案、項目或大型項目的執行、基于業務目標對項目組合進行優化等工作，其目的是為了達到預期的商業戰略目標。
1 背景
由項目、大型項目和項目組合構成的 3P 管理，目前已廣為 IT 和項目管理從業人員所接受和認可。其中，項目管理和大型項目管理是實現項目組合管理的基礎，項目組合管理則將項目和大型項目的管理上升到實現企業發展戰略目標的高度，使企業能夠用經營業務的方式來管理項目和大型項目。但如何能夠幫助企業快速建立起項目組合管理過程、打造項目組合管理平臺，則是擺在人們面前必須解決、也非常值得研究的一個課題。
然而，由于企業項目組合管理過程的建立、推廣和執行是一項長期而艱巨的任務，它必須通過對企業項目組合管理過程的持續改進來實現，而這也是現代企業變革的一部分。本文從實踐者的視角，從企業項目組合管理面臨的主要問題入手，基于 IBM 的過程改進工具 IBM Rational Method Composer （簡稱 RMC ）和項目組合管理工具 IBM Rational Portfolio Manager（簡稱 RPM ），探討項目組合管理實施的第一步，即：首先通過企業內部過程改進，建立規范且具備推廣能力的企業項目組合管理方法，同時，通過在項目管理平臺上創建易于使用的項目管理方法模板，建立起可執行的項目組合管理方法流程，幫助企業實現項目組合管理過程的持續改進。
以規范且具備推廣能力的企業項目組合管理方法流程為基礎，企業就可以利用項目組合管理平臺工具，快速搭建高效的項目組合管理平臺，逐步建立起項目群和項目組合規劃、執行和監控的能力，最終實現企業級項目組合管理。
2 問題的提出：企業項目組合管理面臨的問題
作為企業級項目組合管理，如下圖所示，必須要能夠管理多項目，而管理多項目則首先要為項目管理提供統一的項目管理方法。試想如果一個企業有二十個項目經理，一年要完成一百個項目，如果沒有統一的、規范的項目管理方法，每個項目經理都會按照自己的習慣和方法管理項目，項目的質量和進度在很大程度上依賴于項目經理的水平。項目經理的水平高低和責任心大小將大大影響項目管理的績效，使得企業項目群的管理者無法保證項目的質量，也沒有辦法評測項目的績效和對項目經理進行考核。
圖1 企業級項目組合管理面臨的問題
由于過程的有效確立對項目管理的質量起著至關重要的作用，質量大師戴明在半個世紀前就提出了"過程決定質量"的思想，因此，企業要建立項目組合管理能力，必須首先建立標準的項目管理方法流程，建立統一的項目立項判斷標準、項目管理過程執行、監控程序和項目結果驗收標準，以保證所有的項目都按照標準的、統一的項目管理方法執行。其次，為了保證項目管理團隊能夠很好的基于統一的項目管理方法，執行項目管理活動，企業還必須構建統一的項目管理平臺。在統一的管理平臺上，一方面完成項目的啟動、規劃、執行和監控和項目收尾過程，實現項目的時間管理、成本管理、人力資源管理、風險管理、溝通管理、采購管理、綜合管理等方面的具體管理工作；另一方面，借助項目管理平臺，輔助推行標準化的項目管理方法，使整個項目管理團隊能夠輕松的遵循統一的項目管理方法，完成項目管理活動。最后，為了實現項目組合管理，企業還必須在統一的項目管理平臺基礎上，建立起多項目的監控、管理、人力資源平衡以及多項目間的依賴關系處理等能力，保證企業管理者能夠在對整個企業的項目管理綜合了解的基礎上，根據業務發展要求，在多項目間進行很好的投資組合分析。
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