項目組合管理（Portfolio management）：IBM Rational 新方法概述

項目組合管理：摘要

Morgan Stanley 的Dictionary of Financial Terms 提供了術語 portfolio（譯注：在金融辭匯中，此術語應翻譯為“投資組合”；在文中其余的部分翻譯為“項目組合”。）的解釋：

如果您有多于一種的證券，那么您就有一個投資的組合。您通過購買額外的股票、債券、公共基金，或其他投資來構建投資組合。您的目的是，通過選擇您認為會增值的投資來增加投資組合的價值。

根據現代投資組合理論，您可以通過創建多樣化的投資組合來減少投資風險，多樣化的投資組合包括很多不同類型或等級的證券，以便至少其中的一些可以在任何的經濟環境中創造很多的回報。
在非金融的商業環境中，projects（項目）和 initiatives（計劃）是投資的手段。從最簡單的意義上講，一個計劃是與下面有關的主要工作：

必需的結果或工作產物的具體（和受限的）集合。
負責執行計劃并使用資源，如基金，的一組人。
已規定的開始和結束。
管理人員可以將許多計劃組織成支持商業分段、產品或產品線（或者其他一些分割方案）的項目組合。

這些工作是目標驅動的，換句話說就是，它們支持企業商業策略的主要目標和/或組件。

管理人員必須不斷地在相互競爭的計劃中做出選擇（也就是，管理組織的投資），選擇那些最好地支持并啟用各種商業目標（也就是，它們將投資風險多樣化）的計劃。他們還必須管理投資，提供關于保證哪個計劃、繼續哪個計劃，和拒絕或中止哪個計劃的連續監督和決策制定。

方法內容摘要和概覽

如您所見，項目組合管理工作區的邊界和內容是相當廣泛的。在確定并交付 IBM Rational 新方法和實踐的工作中，第一件要做的是開發一個項目組合管理工作區的模型。我們想要識別各種類型的由項目組合管理執行者執行的工作。此外，我們希望實踐者能夠將已識別的工作組織成一個向工作提供順序的有邏輯的功能結果。隨著項目組合管理模型的交付，該模型成為指導開發工作的基準參考點。圖 1 提供了一個項目組合管理工作區的高級（極度簡化的）圖形表示。

圖 1：項目組合管理工作區

圖 1 中所顯示的模型是一個對于項目組合管理工作區的正在進行的工作。我們期望，通過客戶的使用，并經過額外的方法開發工作，該模型將會得到發展。此模型是 IBM Rational Portfolio Management 方法的一部分。

需要完成的幾類工作可以分為（水平地）“工作組”，或工作的邏輯集合。這些工作組形成了一個非正式的（且仍不完整）的組織中項目組合管理的執行生命周期。如您所見的，開始點位于組織中的戰略層，在這一層，要確定、執行并跟蹤企業的商業策略。

以下的內容簡要地說明了項目組合管理模型中的已識別的工作組，這些工作組具體到項目組合管理中的持續的工作：

項目組合管理的實際工作（我們有意地略過了引入組織中的項目組合管理的決定，以及策略開發和實現的工作）開始于新計劃（可能是規劃、項目，或其他結構化的工作）的定義和采納。

采納計劃形成項目組合之后，繼續執行，項目組合管理工作的類型轉為多元地跟蹤計劃的執行。確定跟蹤數據，獲取并配置跟蹤工具，并且在工作進行中進行數據收集（和分析）。

在固定的一覽表上，要針對跨項目組合組的計劃集合進行各種類型的評審的計劃與執行。所有類型評審的目的是確保沒有減少計劃的價值內容，并且確保每個計劃還繼續為企業商業策略的目標和目標部件出力。
我們的方法是迭代的，通過這種方式，我們交付了方法和實踐用以填充項目組合管理工作區。

原文轉自：http://www.anti-gravitydesign.com